El Dr. Malcom Crowe es un conocido psicólogo infantil obsesionado con el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. Cole Sear es un aterrorizado y confuso niño de 8 años que necesita tratamiento, y Crowe ve la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarle. Sin embargo, el psicólogo infantil no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente: recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados.

The Continental Baths, un lugar favorito de los homosexuales de Nueva York, proporciona el trasfondo de este drama de comedia con conciencia social que trata de examinar las relaciones entre las personas homosexuales y heterosexuales. La historia se centra en un pianista heterosexual y machista que consigue un trabajo en el famoso club nocturno y, por lo tanto, debe reconsiderar sus actitudes. Su novia también lo ayuda. Al final, termina por estar seguro de su sexualidad cuando trata de dormir con un hombre gay.